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LIBREVILLE, 19 août 2026 (AGP) – Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd et Lilium Capital Group, co-conseillers financiers de Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (DPRP), ont annoncé la finalisation d’un programme de souscription d’un montant global d’un milliard de dollars US, destiné à accompagner le placement privé de la raffinerie et sa future introduction en bourse.
Selon un communiqué conjoint, une première tranche de 600 millions de dollars US a d’ores et déjà été entièrement financée, marquant une étape importante dans la mobilisation de capitaux autour de l’un des projets industriels majeurs du continent africain.
«Il s’agit d’une étape importante pour DPRP et pour les marchés de capitaux africains », a souligné Aliko Dangote, président-directeur général de Dangote Industries Limited.
En complément de cette première tranche, le dispositif prévoit un engagement de 400 millions de dollars US, qui pourra être activé lors de l’introduction en bourse projetée de DPRP. Cet engagement, porté par Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital et garante du programme, reste toutefois conditionné aux conditions de marché, à l’obtention des autorisations internes et réglementaires nécessaires ainsi qu’à la finalisation de la documentation relative à l’opération.
«Le succès du placement privé témoigne de la confiance dans le rôle stratégique de la raffinerie », a ajouté Aliko Dangote, alors qu’aucune introduction en bourse n’a, à ce stade, encore été lancée.
Dans le cadre de leur mandat, Marob Strategies et Lilium Capital coordonnent le placement de la participation au programme auprès d’investisseurs à travers l’Afrique et les Caraïbes. Les fonds souverains, gouvernements, investisseurs institutionnels et autres investisseurs éligibles figurent parmi les catégories ciblées.
Pour le professeur Benedict Okey Oramah, président de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, « le niveau d’intérêt manifesté confirme l’attrait pour des opérations sur les marchés de capitaux portées par des acteurs africains », illustrant l’intérêt croissant pour les actifs industriels stratégiques du continent.
Au-delà du financement de la raffinerie, l’opération vise à contribuer à une évolution plus large des marchés financiers africains, notamment en favorisant la circulation des capitaux entre les économies du continent, en élargissant l’actionnariat autour d’un actif industriel majeur et en renforçant la capacité des institutions financières africaines à accompagner des investissements de long terme.
Pr. Benedict Okey Oramah.
Cette dynamique s’inscrit également dans la perspective d’une intégration accrue des marchés de capitaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
« En orientant des capitaux de long terme vers des infrastructures stratégiques telles que la raffinerie de pétrole de Dangote, nous stimulons l’industrialisation et renforçons les marchés de capitaux », a déclaré Simon Tiemtoré, président de Lilium Capital Group.
Avec cette opération, DPRP entend franchir une nouvelle étape dans la consolidation de son rôle dans les secteurs de l’énergie en aval et de la pétrochimie. La raffinerie de Dangote est présentée comme un actif susceptible de contribuer à l’approvisionnement des marchés domestiques et régionaux, à la sécurité énergétique et à la réduction de la dépendance aux importations de produits raffinés.
La future introduction en bourse reste toutefois soumise aux conditions de marché, aux approbations requises et à la réglementation applicable. « Toute offre future demeure subordonnée aux conditions de marché et à l’obtention des autorisations nécessaires », précise l’annonce, qui ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières.
CBO/FSS/AGP
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